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      智能硬件超50%通過在線渠道售出。

      有道轉型初見成效?收入結構改變,新產品貢獻超四成營收|財報會

      2022-08-19 18:55:42發布     來源:多知網    作者:徐晶晶  

        來源|多知網

        作者|徐晶晶

        圖片來源|Pexels

        多知網8月19日消息,網易有道(NYSE:DAO)日前發布了2022財年第二季度未經審計財務報告。2022財年第二季度,有道營收9.56億元,同比減少2.4%;凈虧損4.61億元,上年同期為凈虧損5.25億元,同比收窄12.3%。

        在隨后的分析師會議上,有道多位管理層介紹了其智能硬件、素質教育、成人和職業教育、教育信息化等多個業務線的新進展。

        “展望未來,我們將堅持以技術和創新為支撐,不斷升級產品和服務,在應對短期宏觀市場挑戰的同時不忘聚焦長期競爭力的打造。在新服務和新產品的推動下,我們對公司下半年的發展前景充滿信心。”有道CEO周楓表示。

        談及對公司下半年的發展前景充滿信心的原因,周楓表示:

        首先,有道已基本完成了產品和服務的轉型。有道的收入結構已經發生了很大的變化。“雙減”后推出的新服務和新產品的收入貢獻在不到一年的時間里實現從0%上升到40%以上。

        剩下的60%是相當穩定的業務,包括其在“雙減”前推出的教育硬件、在線營銷服務等。

        其次,有道的教育智能硬件的銷量持續增長,其已成為支撐有道營收的第二增長曲線。即便4、5月遭遇經濟下滑和物流不暢(4、5月的智能硬件銷量下降了兩位數的百分率),該業務Q2營收仍實現16.3%的同比增長,達2.4億元。弗若斯特沙利文預測2021年整個教育硬件市場規模達到660億元,預計到2026年將增長到1450億元。

        最后,有道新的數字內容服務正在快速增長,預計今年下半年將繼續快速增長。第二季度數字內容服務的營收超過2億元,毛利率超過50%。

        01

        智能硬件:超50%通過在線渠道售出,不同城市對硬件渠道的偏好不同

        近期,有道推出AI學習機。關于為什么要推出這款產品以及有道對這款產品有怎樣的期待,周楓表示,學習機市場正在發生明顯的代際轉變,將從過去的基于內容或基于課程視頻的學習機過渡到基于AI自適應學習技術、強調“交互”的學習機。無論是在技術還是商業模式上出現這種變化,對新選手來說都提供了機會。學習機是很受歡迎的細分教育硬件市場。

        “人工智能自適應學習技術如果做得好,會非常有效。所以在美國市場,很多公司都在為學校學習提供自適應學習產品,包括谷歌、Talent Academy和PSC等公司。

        在中國,我認為,家庭學習場景實際上是最有前景的市場,AI自適應學習技術會產生很大的影響。因此,借助有道學習機,AI可以在6分鐘內快速診斷出用戶的薄弱處,然后通過視頻和練習以更加個性化的方式學習,可以提高學習效率。”

        根據弗若斯特沙利文的數據,其預測中國學習機市場規模在2026年將達到260億元,這是一個相當大的市場。“學習機為我們提供了一個重要的機會,我們預計在未來幾個季度將推出更多該系列產品。”

        關于有道智能硬件的線上和線下銷售渠道比例,周楓透露,有道超過50%的硬件是通過在線渠道進行銷售的。主流電商平臺是關鍵的在線渠道,當然,有道自己的電商直播平臺也有貢獻。

        線下渠道對有道來說也很重要,其在全國有幾千個銷售終端,這對于中等收入城市(非一線城市)市場來說是非常重要的。

        他分析道,第二季度,智能硬件之所以受疫情影響,主要是幾個因素:一個是影響智能硬件的交付環節。當人們想下單時,發現物流配送受影響,需要數周甚至更長時間才能送到時,這會直接影響他們的下單的意愿,這會影響整體銷售流程和效率。另一個影響是倉庫存儲環節。

        “展望未來,當前疫情控制方面越來越好,實際上并沒有引起很多物流問題。而且,我們還重新安排了倉庫,使其在位置方面更加多樣化。學習機對我們來說是一個非常重要的品類,我們未來將繼續推出新產品。”周楓說。

        有道副總裁蘇鵬補充道,不同城市對硬件渠道的偏好不同。在一二線城市,在線渠道和電商平臺是主要的硬件銷售渠道。 但是,之前有道在三線及以下城市通過線下渠道銷售硬件更多。而現在,由于像抖音這樣的短視頻平臺的滲透,有道也在通過直播售賣硬件。預計未來,在三線及以下城市的線上和線下渠道銷售占比將會發生變化。

        02

        素質教育:STEAM業務第二季度的現金收入同比增長超900%

        STEAM業務的現金收入在“雙減”政策后實現了7%的復合季度增長率。有道在該業務領域的競爭優勢是什么?

        蘇鵬表示,STEAM業務第二季度的現金收入同比增長超過900%。

        以核心業務有道縱橫圍棋為例,它是我們最大的項目之一。“2年前,我們推出有道縱橫,我們并不是市場上第一家做這個方向的公司,但如今我們已經成為這一領域的頭部公司,并且可能是這個領域中最大的一家。”蘇鵬說。

        通過將AI技術應用到有道國際象棋中,該課程第二季度銷售額環比增長了60%以上。

        面向棋類愛好者的AI對弈平臺有道縱橫棋院APP日活增長10%,月復合增長率超過130%。這主要歸功于我們的APP的持續更新以及國際象棋相關課程和APP之間更好的協同作用。

        “從長遠來看,STEAM業務會有多樣化的產品,我認為這個業務在這個市場上有很大的機會。”蘇鵬說。

        03

        成人和職業教育:看好考研、成人英語等品類

        關于成人和職業教育業務的前景,據有道副總裁蘇鵬介紹,在成人和職業教育業務的細分品類中,有道正在關注幾個不同的垂直細分領域。

        首先,考研課程很可能在下半年保持增長勢頭,是有道今年優先級較高的業務。成人和職業教育課程中,受近年來國內考研學生規模大幅提升等影響,有道考研銷售額Q2同比增長了三位數。

        一方面是來自市場的不斷增長的需求。2022年,全國報考研究生考試人數為457萬,比去年增加了近80萬人。

        另一方面,有道自身做考研也有一些優勢。

        就潛在用戶群而言,有道擁有國內頭部的的詞典APP,其中大約有一半的注冊用戶年齡在18歲以上,這是潛在的大學生群體。另一方面,其也在運營著國內頭部的大學MOOC。就注冊的大學生數量而言,幾乎超過40%的在校大學生注冊了這一產品。從長遠來看,可以利用優勢將他們轉化為有道用戶。

        就組織架構而言,去年有道成人教育事業部成立,整合了有道精品課成人學段、網易云課堂、中國大學MOOC等業務及團隊。

        就經驗積累而言,有道在2016年開始布局成人業務,已經積累了不少經驗。

        蘇鵬表示,在考研外,今年下半年,成人英語課程需求可能會進一步反彈。受疫情和其他宏觀經濟條件的影響,實用英語在Q2銷售額環比增長超30%。這是由于在Q2升級了學習系統,以第一人稱視角打造沉浸式的場景互動課程,完課率提高到50%左右。

        當然,他也判斷,由于當前的宏觀環境,與興趣相關的課程可能會繼續面臨挑戰和不確定性。

        04

        教育數字化:對下半年教育數字化解決方案業務持樂觀態度

        關于教育數字化戰略的進展,據有道高級副總裁金磊介紹,主要產品是有道智能學習終端,它瞄準的是具有AI功能的作業應用場景。在一學期內,有超過30000名在校學生使用,并收集了超過200萬頁的家庭作業。

        其作業數字化解決方案在北京海淀區、杭州濱江區、廈門海滄區等區域提供區域教育信息化頂層設計和整體解決方案。

        在第二季度,有道還發布了“智慧體育”解決方案。該方案采用視覺分析技術,學生無需穿戴設備,即可獲取相關運動數據。根據新課標規劃,從今年9月起,全國九年義務教育學校各年級均會開設“體育與健康”課,占總課時比例10%-11%,成為小、初階段僅次于語文和數學的第三大主科。所以對體育老師的需求增加。

        這套方案不僅減少了老師分發和管理設備的工作量,也不會讓學生運動受到穿戴設備的影響,可以隨時隨地開展。并且系統會自動生成分析診斷報告,指導學生更科學、規范地運動。父母可以更好地了解孩子的身體狀況和成長進度??傮w而言,盡管由于疫情,校內對這方面的預算進行了控制,但其對下半年教育數字化解決方案的業績表現持樂觀態度。

        05

        有道2022財年第二季度財務業績概要

        營收9.562億元,同比下降2.4%。其中,學習服務營收5.636億元,同比下降7.3%;智能硬件營收2.399億元,同比增長16.3%;在線營銷服務營收1.528億元,同比下降8%。

        毛利潤4.097億元,同比下降18.1%。

        毛利率42.8%,上年同期為51%。其中,學習服務的毛利率52.2%,上年同期為58.8%;智能硬件的毛利率30.6%,上年同期為43%;在線營銷服務的毛利率27.7% ,上年同期為32.7%。

        運營費用8.649億元,上年同期7.551億元。其中,銷售費用5.96億元,同比增長7.4%;研發費用2.084億元,同比增長42.9%;管理費用6053萬元,同比增長11.6%。

        運營虧損4.552億元,上年同期是2.549億元。

        歸屬于普通股股東的持續經營業務凈虧損4.539億元,上年同期是2.349億元。

        截至2022年6月30日,現金、現金等價物、限制性現金、定期存款和短期投資、總額共計13億元,截至2021年12月31日,為16億元。

        截至2022年6月30日,合同負債(主要由有道的學習服務產生的遞延收入)為11億元,截至2021年12月31日為11億元。

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        本文作者:徐晶晶

        

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